Bonuspunkte: Überblick und erste Schritte

Was ist das?

Mit dem Modul Bonuspunkte führen Sie ein freiwilliges Treueprogramm. Kunden sammeln Punkte für bezahlte Rechnungen, Empfehlungen und Bewertungen. Mitarbeitende lösen Prämien für sie ein. Kunden sehen Kontostand und Verlauf im Kundenportal.

Das Programm startet ausgeschaltet. Sie entscheiden, ob und wann Sie es einschalten. Buchen Sie das Modul unter «Zusatzmodule» (siehe Zusatzmodule buchen). Damit Kunden ihre Punkte sehen, brauchen Sie zusätzlich das Modul Kundenportal.

So entstehen Punkte

• Bezahlte Rechnung: Punkte gibt es erst nach Zahlung. Gerechnet wird mit dem Betrag ohne MWST, ausgehend von den Punkten pro CHF 100, die Sie festlegen.
• Empfehlung: Wer einen Kunden geworben hat, erhält Punkte, sobald dessen erste Rechnung bezahlt ist.
• Bewertung: Wenn ein Kunde nach einem Bewertungsbrief bewertet hat.
• Manuelle Anpassung: Mitarbeitende können Punkte gutschreiben oder abziehen. Ein Grund ist Pflicht.

Das System gleicht Rechnungen regelmässig automatisch ab und bucht nur, was fehlt. Wird eine Rechnung später storniert, wird die Gutschrift zurückgebucht.

Wo finden Sie das Modul?

Öffnen Sie in der dunklen Leiste links Bonuspunkte. Das Menü enthält Übersicht, Kunden, Buchungen, Prämien und Einstellungen. Ob das Programm eingeschaltet ist, zeigt eine grüne Markierung unter dem Menü.

Die Übersicht zeigt Ausgegebene Punkte, Eingelöste Punkte, den Aktuellen Gesamtsaldo und die Teilnehmer, dazu den Verlauf der letzten 12 Monate und die Top-10 Kunden nach Saldo.

Die ersten Schritte

1. Legen Sie fest, ab wann Punkte vergeben werden (Startdatum). Mehr dazu in Bonuspunkte einrichten.
2. Schalten Sie das Programm in den Einstellungen ein. Das dürfen nur Administratoren.
3. Legen Sie unter Prämien den Katalog an.
4. Prüfen Sie unter Kunden die Kontostände einzelner Kunden.
5. Lösen Sie bei Bedarf eine Prämie ein: Prämien einlösen.

Hinweis: Ausgegebene, noch nicht eingelöste Punkte werden nicht verbucht. Sprechen Sie mit Ihrer Treuhandstelle, ob dafür eine Rückstellung nötig ist. Den Gesamtsaldo finden Sie in der Übersicht.

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