Bonuspunkte: Programm einrichten und einschalten

Worum geht es?

Das Bonusprogramm ist in drei Stufen freiwillig. Bevor Sie es einschalten, legen Sie fest, wer mitmacht, wie viele Punkte es gibt und was Kunden im Portal sehen. Die Einstellungen ändern dürfen nur Administratoren.

1. Ganzes Programm: ein- oder ausgeschaltet (Vorgabe: aus)
2. Teilnahme je Kunde: alle Kunden oder nur eingeschriebene
3. Anzeige im Portal: Kontostand, Verlauf und Prämien einzeln

Programm einrichten

1. Öffnen Sie Bonuspunkte und wählen Sie Einstellungen.
2. Legen Sie das Startdatum fest. Es gilt nur für Zahlungen ab diesem Datum. Standard ist der Tag des ersten Einschaltens, damit nicht aus Versehen Punkte für alte Rechnungen entstehen.
3. Wählen Sie die Teilnahme: Alle Kunden (ausser reinen Lieferanten) oder Nur eingeschriebene Kunden. Einzelne Kunden können Sie später ein- oder ausschliessen.
4. Legen Sie die Punkte pro CHF 100 fest, dazu bei Bedarf Rundung, Mindest- und Höchstpunkte.
5. Legen Sie die Punkte für Empfehlung und Bewertung fest.
6. Wählen Sie bei Bedarf einen Verfall der Punkte nach einer Anzahl Monate. Ältere Punkte verfallen zuerst.
7. Legen Sie die Anzeige im Kundenportal fest.
8. Schalten Sie das Bonusprogramm ein und speichern Sie.

Nach dem Einschalten gleicht das System Rechnungen automatisch ab. Mit Jetzt abgleichen stossen Sie den Abgleich von Hand an.

Punkte rückwirkend vergeben

Sollen auch ältere bezahlte Rechnungen Punkte bringen, nutzen Sie Rückwirkend vergeben in den Einstellungen:

1. Wählen Sie den Zeitraum der Zahlungen.
2. Prüfen Sie die Vorschau: Sie zeigt, wie viele Kunden, Rechnungen und Punkte betroffen sind.
3. Bestätigen Sie. Die Aktion lässt sich gefahrlos wiederholen, denn es wird nichts doppelt vergeben.

Tipp: Entscheiden Sie das Startdatum, bevor Sie einschalten. Heute bedeutet: nichts rückwirkend. Mit einem früheren Datum oder einem Lauf für ein bestimmtes Jahr beschenken Sie auch frühere Zahlungen.

Hinweis: Bereits vergebene Punkte werden bei späteren Änderungen von Rechnungsbeträgen nicht neu berechnet.

Einzelne Kunden ein- oder ausschliessen

Öffnen Sie unter Kunden einen Kunden. Dort schreiben Sie ihn ein oder schliessen ihn aus. Reine Lieferanten erhalten keine Punkte, ausser Sie schreiben sie ausdrücklich ein.

Brauchen Sie Hilfe?

Support-Ticket erstellen

Schreiben Sie niemals Passwörter in ein Ticket.