Akquise/Werbung: Überblick und erste Schritte

Was ist das?

Mit dem Modul Akquise/Werbung führen Sie Kampagnen über drei Kanäle: Telefon, E-Mail und Brief. Empfänger stammen aus dem CRM oder aus eigenen Kontaktlisten. Das Modul zeigt Ihnen, wer als Nächstes dran ist, hält jedes Ergebnis fest und schreibt Anrufe, Mails und Briefe auch in die Aktivitäten des Kontakts im CRM.

Dafür brauchen Sie auch das Modul CRM. Es ist im Paket enthalten, siehe CRM: Überblick. Gebucht wird Akquise/Werbung unter Zusatzmodule, siehe Zusatzmodule buchen.

Die wichtigsten Funktionen

• Anrufplatz: zeigt den nächsten Empfänger (fällige Rückrufe zuerst), mit Gesprächsleitfaden, Verlauf, Ergebnis-Knöpfen und Zeitmessung.
• E-Mail: Vorlage mit Platzhaltern, Vorschau, Testmail, Warteschlange und Abmeldelink in jeder Mail.
• Briefe: aus einer Briefvorlage entsteht ein PDF, der Brief wird danach als versendet vermerkt.
• Doppelte vermeiden: Wer bereits einen Brief erhalten hat, wird nicht ohne Rückfrage nochmals aufgenommen.
• Kontaktlisten: Interessenten, die noch keine Kunden sind, bleiben ausserhalb des CRM. Import per CSV, später Umwandlung in Kunde oder Lieferant.
• Werbesperren: Kontakte, die keine Werbung mehr wollen, werden gesperrt.
• Zeiten: Aufwand pro Mitarbeiter, Tag und Kampagne wird automatisch gebucht.

Wo finden Sie das Modul?

In der dunklen Leiste links unter Akquise/Werbung (Gruppe Verkauf). Das Modul hat ein eigenes Menü:

Die Übersicht zeigt oben «Meine Aufgaben heute»: fällige Anrufe und Rückrufe, Ihnen zugeteilte offene Empfänger, heute Erledigtes und heute erfasste Zeit. Darunter folgt die Liste der Kampagnen mit Kanal, Status, Empfängern, Offenen, Erreichten und Erfolgen.

Die ersten Schritte

1. Sehen Sie sich unter Vorlagen die mitgelieferten Beispiele an, siehe Akquise: Vorlagen für Brief, Anruf und E-Mail.
2. Legen Sie Interessenten unter Kontaktlisten an, oder nutzen Sie Ihre CRM-Kontakte.
3. Legen Sie eine Kampagne an und fügen Sie Empfänger hinzu, siehe Akquise: Kampagne anlegen.
4. Arbeiten Sie die Empfänger über den Anrufplatz oder die Brief- und Mailfunktion ab.
5. Kontrollieren Sie Ihren Aufwand unter Zeiten, siehe Akquise: Zeiten auswerten.

Hinweis: Das Modul prüft keine Einwilligung. Massen-E-Mails brauchen die Einwilligung der Empfänger oder eine bestehende Kundenbeziehung, bei Telefonwerbung gilt der Sterneintrag. Das Modul bietet dafür Werbesperren, Abmeldelink und Erinnerungen, ersetzt aber keine Rechtsberatung.

Hinweis: Welche Rechte Ihre Mitarbeitenden im Modul haben, legt die Modulverwaltung fest. Standardmässig dürfen normale Benutzer lesen, Bearbeiten wird je Rolle vergeben.

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