CRM: Überblick und erste Schritte

Was ist das?

Das CRM ist die Kundenzentrale Ihres IT9ERP. Jeder Kunde, Lieferant, Interessent und jede Ansprechperson ist ein einziger Kontakt. Rechnungen, Tickets, Kalendereinträge, Portalzugang und Verkaufschancen hängen am selben Kontakt. Was Sie dort ändern, gilt überall.

Das CRM ist in Ihrem IT9ERP bereits dabei. Sie müssen es nicht unter «Zusatzmodule» buchen.

Was Sie damit tun können

• Kunden und Lieferanten in Listen mit Kennzahlen ansehen: Umsatz, offene Posten, letzte Aktivität, Wiedervorlagen, Zahlungsmoral.
• Aufgaben und Wiedervorlagen festhalten und nach Fälligkeit abarbeiten.
• Verkaufschancen in einem Board von der Anfrage bis zum Abschluss verfolgen.
• Kundenanalyse: Welche Kunden tragen den Umsatz, und welche sind eingeschlafen?
• Empfehlungen auswerten: Wer hat Kunden geworben?
• Geschenke für treue Kunden vorschlagen lassen.
• Preise & Konditionen pro Kunde pflegen und Dubletten zusammenführen.

Wo finden Sie das CRM?

Öffnen Sie in der dunklen Leiste links das Modul CRM. Das Menü enthält:

Kunden, Lieferanten, Neuer Kunde / Lieferant, Verkaufschancen, Aufgaben, Preise & Konditionen, Aktivitäten, Empfehlungen, Geschenke, Kundenanalyse und Dubletten. Der Eintrag Kontakte öffnet das normale Kontaktformular.

Die ersten Schritte

1. Öffnen Sie Kunden und verschaffen Sie sich einen Überblick: Wer hat offene Posten, wer wurde lange nicht kontaktiert?
2. Legen Sie über Neuer Kunde / Lieferant einen neuen Kontakt an. Prüfen Sie vorher mit der Suche, ob es ihn schon gibt.
3. Klicken Sie einen Kunden an. Sie sehen alles zu ihm auf einer Seite (Kunden-360).
4. Halten Sie einen Anruf oder Besuch fest und setzen Sie bei Bedarf ein Datum für die Wiedervorlage.
5. Öffnen Sie Aufgaben, um fällige Wiedervorlagen abzuarbeiten.

Tipp: Hinterlegen Sie für jeden Kunden eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer im internationalen Format (zum Beispiel +41 ...). Die E-Mail-Adresse brauchen Sie für den Rechnungsversand und die Zuordnung von Tickets, die Telefonnummer für die Zuordnung von WhatsApp-Nachrichten.

Weiterlesen

• Kunden und Lieferanten verwalten
• Aufgaben und Wiedervorlagen
• Verkaufschancen verfolgen
• Kundenanalyse, Empfehlungen und Geschenke

Hinweis: Einige Bereiche zeigen Daten aus anderen Modulen, etwa Rechnungen aus dem Modul Rechnungen. Ist ein Modul ausgeschaltet oder nicht gebucht, fehlt nur dieser Teil. Mehr dazu unter Zusatzmodule buchen.

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