Akquise: Vorlagen für Brief, Anruf und E-Mail

Ziel

Sie schreiben einen Text einmal und verwenden ihn für alle Empfänger einer Kampagne. Platzhalter setzen Namen, Anrede und weitere Angaben automatisch ein.

Die Vorlagenseite

Öffnen Sie Akquise/Werbung und dann Vorlagen. Links sehen Sie die Liste mit den Filtern Alle, E-Mail, Brief und Gesprächsleitfaden. Rechts bearbeiten Sie die gewählte Vorlage oder legen eine Neue Vorlage an.

Ab Werk sind Beispiele mit dem Namen «Beispiel: …» vorhanden: Bewertungsbitte als Brief, E-Mail und Telefon-Leitfaden sowie Vorstellung als Brief und E-Mail. Sie sind in Sie-Form und Schweizer Schreibweise verfasst. Sie dürfen sie ändern oder löschen.

Brief oder E-Mail anlegen

1. Öffnen Sie Vorlagen. Rechts steht die Maske Neue Vorlage bereit.
2. Tragen Sie einen Namen ein.
3. Wählen Sie bei Art E-Mail, Brief oder Gesprächsleitfaden. Mit aktiv steht die Vorlage in Kampagnen zur Wahl.
4. Geben Sie bei E-Mails einen Betreff ein.
5. Schreiben Sie den Text. Klicken Sie bei Platzhalter einfügen auf einen Namen, um ihn an der Cursorstelle einzufügen.
6. Prüfen Sie darunter die Vorschau mit Beispieldaten.
7. Speichern Sie die Vorlage.

Verfügbar sind unter anderem diese Platzhalter:

Im Text schreiben Sie sie in doppelten geschweiften Klammern, zum Beispiel {{anrede}}.

Hinweis: anrede_herr_frau und anrede_formell verwenden «Herr» oder «Frau» nur, wenn das Geschlecht sicher bekannt ist. Sonst steht eine neutrale Anrede. Briefvorlagen brauchen keinen Gruss am Ende, das Briefformat ergänzt Gruss und Unterschrift. Bei E-Mails schreiben Sie den Schluss selbst.

Gesprächsleitfaden für Anrufe

Ein Gesprächsleitfaden ist entweder ein einfacher Text oder ein Schritt für Schritt (Assistent). Beim Assistenten besteht das Gespräch aus Schritten mit Titel, Text und Antworten. Jede Antwort führt zum nächsten Schritt, zum Beispiel «Ja, hat Zeit» zu Schritt 2 und «Nein» zu Schritt 5.

1. Wählen Sie bei Art den Gesprächsleitfaden und die Variante Schritt für Schritt (Assistent).
2. Legen Sie den ersten Schritt an. Er ist der Start.
3. Fügen Sie Antworten hinzu. Mit ＋ Neuen Schritt anlegen in der Auswahl der Antwort erstellen Sie den Folgeschritt direkt.
4. Ein Schritt ohne Antworten ist ein Ende. Dort können Sie ein Ergebnis vorschlagen, zum Beispiel Kein Interesse. Der Anrufplatz übernimmt es mit einem Klick, Übernehmen füllt nur das Ergebnisformular.
5. Kontrollieren Sie die Vorschau mit Beispieldaten. Der Editor warnt vor nicht erreichbaren Schritten, leeren Schritten und einem Leitfaden ohne Ende. Beispiel einsetzen füllt ein Muster ein.

Am Anrufplatz sehen Sie den aktuellen Schritt, den bisherigen Weg (Klick = zurück dorthin), Zurück und Von vorn. Maximal sind 40 Schritte mit je 6 Antworten möglich.

Tipp: Hat die Kampagne selbst einen Gesprächsleitfaden-Text, hat dieser Vorrang vor den Schritten der Vorlage.

Brauchen Sie Hilfe?

Support-Ticket erstellen

Schreiben Sie niemals Passwörter in ein Ticket.