Import

Alte Rechnungen mitbringen: Datei rein, Vorschau prüfen, fertig.

Der Import-Assistent holt Rechnungen aus CSV-, TSV- und JSON-Exporten anderer Systeme ins IT9ERP. Er schlägt die Spaltenzuordnung vor, zeigt eine vollständige Vorschau und speichert erst nach Ihrer Bestätigung. Kunden und Artikel werden dabei zugeordnet oder angelegt.

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Das ist cool

Was Import besonders macht

Erst Vorschau, dann speichern

Ein kompletter Probelauf zeigt neue Rechnungen, Duplikate, Warnungen und Fehler. Geschrieben wird erst nach Ihrer Bestätigung.

Spalten erkennt das IT9ERP

Beliebige Spaltennamen in Deutsch, Englisch oder Französisch werden erkannt und vorgeschlagen. Sie kontrollieren die Zuordnung.

Kunden und Artikel zugeordnet

Kundschaft wird nach E-Mail, Firmenname oder Namen gefunden, sonst neu angelegt. Unklare Fälle werden nie geraten.

Keine Doppelten

Bereits importierte Rechnungen erkennt das IT9ERP an Schlüssel und alter Rechnungsnummer und überspringt sie.

Rückgängig pro Lauf

Jeden Importlauf können Sie zurücknehmen, samt den dabei angelegten Kontakten und Artikeln, sofern sie nirgends sonst verwendet werden.

Profile für den nächsten Import

Gespeicherte Zuordnungen werden beim nächsten Import mit gleicher Spaltenstruktur angeboten oder automatisch angewendet.

Für wen: Für alle, die von einem anderen System umsteigen oder ältere Rechnungen nachträglich ins IT9ERP holen.

So sieht es aus

Import in Aktion

Klicken zum Vergrössern. Personenbezogene Daten sind unkenntlich gemacht.

Neuer Import: Datei wählen

Schritt 1 des Assistenten: Export-Datei ziehen oder Text einfügen. Danach folgen Zuordnung, Vorschau und Ergebnis. Im Menü Rechnungen steht der Import in einer eigenen Gruppe.

Vier Schritte: Datei, Zuordnung, Vorschau, Ergebnis
CSV, TSV und JSON bis 20 MB
Zusätzlich Import-Verlauf und Import-Profile

Im Detail

So arbeiten Sie mit Import

Schritt für Schritt erklärt, mit Bildern aus dem laufenden IT9ERP. Klappen Sie auf, was Sie interessiert.

1Überblick und erste SchritteMit dem Import-Assistenten holen Sie Rechnungen aus CSV-, TSV- oder JSON-Exporten anderer Systeme ins IT9ERP, mit Vorschau und Rückgängig-Funktion.

2Rechnungen importierenVon der Export-Datei zur importierten Rechnung: Datei wählen, Spalten zuordnen, Vorschau prüfen, importieren und bei Bedarf rückgängig machen.