Was ist das?

Das Modul Kalender vereint Termine, Aufgaben und Erinnerungen in Ihrem IT9ERP. Sie teilen Kalender im Team, verknüpfen Einträge mit Kunden, Rechnungen oder Tickets und erhalten Erinnerungen als Meldung. Über CalDAV gleichen Sie die Einträge mit Handy und Desktop-Programmen ab.

Das Modul gehört zur Gruppe Organisation und wird unter Zusatzmodule im Kundenportal gebucht, siehe Zusatzmodule buchen.

Die wichtigsten Funktionen

Ansichten: Monat, Woche, Tag und Agenda. Auf dem Handy ist die Agenda die Standardansicht.
Schnelleingabe: Schreiben Sie zum Beispiel «morgen 14:00 Besprechung Müller» oder «Erinnere mich am Freitag an Offerte».
Wiederholungen: täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich, mit mehreren Erinnerungen je Termin.
Aufgaben & Erinnerungen: eigene Seite mit Überfällig, Heute, Demnächst, Ohne Datum und Erledigt.
Fälligkeiten: offene Rechnungen, Tickets, Verträge und weitere Termine aus anderen Modulen erscheinen schreibgeschützt im Kalender. Jede Person sieht nur, was sie lesen darf.
Panel «Termine & Erinnerungen»: an Kunden, Rechnungen und weiteren Objekten setzen Sie Erinnerungen direkt am Objekt.
CalDAV: Abgleich mit iPhone, iPad, macOS, Android (DAVx5) und Thunderbird.

Wo finden Sie das Modul?

In der dunklen Leiste links unter Kalender. Im Modul wählen Sie links zwischen Kalender, Aufgaben & Erinnerungen, CalDAV-Geräte, Einstellungen und Info.

Oben schalten Sie mit Monat, Woche, Tag und Agenda um und springen mit Heute, den Pfeilen oder dem Datumsfeld. Die farbigen Schaltflächen Team, Persönlich und Fälligkeiten blenden Kalender ein und aus. Namen der Personen sind im Bild unkenntlich gemacht.

Die ersten Schritte

Öffnen Sie Kalender. Ihr persönlicher Kalender wird beim ersten Gebrauch automatisch angelegt, ebenso der Kalender Team.
Tippen Sie in das Feld Schnell hinzufügen einen Termin im Klartext und klicken Sie auf Hinzufügen.
Alternativ klicken Sie im Kalender auf einen Tag oder eine Uhrzeit. Im Dialog legen Sie Titel, Ort, Wiederholung, Erinnerungen und Zuständige fest.
Legen Sie über Aufgaben & Erinnerungen Aufgaben an und haken Sie sie ab.
Teilen Sie Kalender mit Ihrem Team: Kalender teilen.
Verbinden Sie Ihr Handy: Kalender mit Handy und Desktop synchronisieren.
Erinnerungen an Objekten: Erinnerungen und Aufgaben.

Tipp: In der Monatsansicht ziehen Sie einen Termin mit der Maus auf einen anderen Tag. Uhrzeit und Dauer bleiben erhalten. Das gilt nicht für Serien und Aufgaben.

Tipp: Tastenkürzel: T heute, M W D A für die Ansichten, N neuer Termin, / Schnell hinzufügen, ? Hilfe.

Was der Kalender nicht kann

Der Kalender verschickt keine Termineinladungen an andere Personen und kennt keine Anhänge. Die Zeitzone ist standardmässig Europe/Zurich.

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Schreiben Sie niemals Passwörter in ein Ticket.