Berichte: Überblick und erste Schritte
Alle Berichte des IT9ERP an einem Ort: Kassabuch, Arbeitszeit, Umsatz, Hochrechnung und mehr, mit Zeitraum, Kennzahlen, CSV und Druckansicht.
Das Modul Berichte bündelt die Auswertungen Ihres IT9ERP an einem Ort. Alle Berichte sehen gleich aus und lassen sich gleich bedienen: Zeitraum wählen, Kennzahlen lesen, Tabelle sortieren, in den Datensatz springen, als CSV exportieren oder drucken.
Das Modul buchen Sie im Kundenportal unter Zusatzmodule (siehe Zusatzmodule buchen).
Welche Berichte gibt es?
| Gruppe | Berichte |
|---|---|
| Finanzen | Kassabuch, Bilanz, Lieferanten & Aufwand, Cashflow / Liquidität, Hochrechnung |
| Verkauf | Umsatz, Kunden-Aktivität |
| Betrieb | Fahrtenbuch, Arbeitszeit, Fahrzeugkosten pro km |
| Archiv | Archiv (alte Berichte), nur lesbar |
Unter Verwaltung finden Sie ausserdem Stundensätze und Fahrzeugkonten.
Wo finden Sie die Berichte?
Öffnen Sie in der dunklen Leiste links das Modul Berichte. Der Menüpunkt Übersicht zeigt Karten aller Berichte, die Sie sehen dürfen. Dort können Sie suchen und Berichte mit dem Stern als Favoriten markieren.
Hinweis: Sie sehen nur Berichte, deren Daten Sie lesen dürfen. Fehlt eine Karte, fehlt meist die Leseberechtigung auf die zugrunde liegenden Daten. Fragen Sie dann Ihre Administratorin oder Ihren Administrator.
Die Bedienung ist überall gleich
- Zeitraum: Jahr, Quartal, Monat, Letzte 12 Monate oder Benutzerdefiniert (von bis). Vorgabe ist das laufende Jahr. Beginnt Ihr Geschäftsjahr nicht im Januar, richtet sich der Zeitraum nach dem Geschäftsjahr der Buchhaltung.
- Filter: je nach Bericht zum Beispiel Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, Fahrzeug oder Suche.
- Tabellen: Ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert. Je nach Bericht gruppieren Sie und sehen eine Summenzeile. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Datensatz.
- Export: CSV (UTF-8, mit Semikolon getrennt, Zahlenformat wählbar) und eine Druckansicht in A4 hoch oder quer.
- Ansichten: Mit Ansichten speichern Sie Zeitraum und Filter unter einem Namen, auf Wunsch für alle sichtbar. Eigene Ansichten ändern oder löschen nur Sie.
Hinweis: Berichte lesen und zeigen nur. Sie ändern keine Daten. Befunde zum Beispiel im Kassabuch sind Hinweise, keine Korrekturen.
Die ersten Schritte
- Öffnen Sie Berichte > Übersicht und wählen Sie einen Bericht, zum Beispiel Kassabuch.
- Stellen Sie den Zeitraum ein.
- Lesen Sie die Kennzahlen oben und klicken Sie sich in die Tabelle.
- Speichern Sie eine Einstellung, die Sie oft brauchen, über Ansichten, oder markieren Sie den Bericht mit dem Stern.
- Exportieren Sie das Ergebnis über Export.
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