Kontakt-Sync (CardDAV)

Ihre Kunden im Handy, ohne sie abzutippen.

Der Kontakt-Sync bringt Ihre CRM-Kontakte als normales Adressbuch auf iPhone, iPad, Android, Mac und Thunderbird. Jedes Gerät erhält ein eigenes Passwort, und Sie bestimmen, welche Kontakte aufs Gerät kommen.

OrganisationCHF 3.00 / Monat

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Das ist cool

Was Kontakt-Sync (CardDAV) besonders macht

Für alle gängigen Geräte

iPhone, iPad, Android mit DAVx5, Mac und Thunderbird nutzen den Standard CardDAV. Eine zusätzliche App ist auf Apple-Geräten nicht nötig.

Eigenes Passwort pro Gerät

Jedes Gerät hat einen eigenen Zugang. Geht eines verloren, widerrufen Sie nur diesen. Die anderen laufen weiter.

Umfang mit Live-Vorschau

Alle Kontakte, nur Kunden oder nur Lieferanten, auf Wunsch nur mit Telefon oder E-Mail. Die Vorschau zeigt vorab, was aufs Gerät kommt.

Ihre Rechte gelten

Das Gerät sieht und ändert nur, was auch der zugehörige IT9ERP-Benutzer darf.

Zurückschreiben möglich

Mit Schreibzugriff landen Änderungen am Handy im CRM. Löschen auf dem Handy löscht den Kontakt im CRM nicht, ausser Sie erlauben es ausdrücklich.

Anrufliste im CRM

Eigene Anrufe lassen sich importieren, dem Kontakt zuordnen und mit einem Klick als Aktivität im CRM festhalten.

Für wen: Für alle, die ihre Kundenkontakte unterwegs im Handy oder auf dem Desktop dabeihaben wollen.

So sieht es aus

Kontakt-Sync (CardDAV) in Aktion

Klicken zum Vergrössern. Personenbezogene Daten sind unkenntlich gemacht.

Geräte und Zugänge

Jedes Gerät erscheint als Karte mit Status, Umfang, letztem Abgleich und Anzahl Anfragen. Mit Öffnen verwalten Sie den Zugang.

Menü: Geräte & Zugänge, Anrufliste, Aktivität, Einstellungen
Status Aktiv und Nur lesen sichtbar
Umfang zum Beispiel: Kunden, mit Telefon/E-Mail

Im Detail

So arbeiten Sie mit Kontakt-Sync (CardDAV)

Schritt für Schritt erklärt, mit Bildern aus dem laufenden IT9ERP. Klappen Sie auf, was Sie interessiert.

1Überblick und erste SchritteIhre CRM-Kontakte als Adressbuch auf iPhone, Android, Mac und Thunderbird: was möglich ist und wie Sie einen Zugang anlegen.

2Handy und Computer einrichtenDas Adressbuch auf iPhone, Android, Mac oder Thunderbird einrichten und bei Problemen die Verbindung prüfen.

3Anrufliste und Gespräche im CRM festhaltenEigene Anrufe importieren, dem Kontakt zuordnen und mit einem Klick als Aktivität im CRM festhalten.

Profi-Tipps

Zeigt das Handy nach der Einrichtung keine Kontakte, starten Sie am Zugang den Verbindungstest.
Aktivieren Sie auf demselben Handy nicht zwei Konten, die dieselben Kontakte liefern. Sonst erscheinen sie doppelt.

Persönliche Demo