Das Mahnwesen sammelt überfällige Rechnungen und macht daraus je Kundschaft ein Schreiben. Es wird nichts verschickt oder verbucht, bevor Sie es auslösen.

So entscheidet das IT9ERP, wer fällig ist

Es zählen Rechnungen, die nicht bezahlt und nicht abgebrochen sind. Der offene Betrag ist der Rechnungsbetrag minus die Zahlungen aus dem Bankabgleich. Bezahlte Rechnungen werden nicht gemahnt.
Stufe 1 (Zahlungserinnerung) ist fällig, wenn das Fälligkeitsdatum mindestens zwei Wochen zurückliegt. Danach folgen Stufe 2: 1. Mahnung und Stufe 3: Letzte Mahnung, jeweils zwei Wochen nach der vorigen Mahnung. Alle Werte sind einstellbar.
Nach der letzten Stufe steht Ausgeschöpft. Inkasso und Betreibung erledigen Sie von Hand.

Hinweis: Die Mahngebühr steht nur auf dem Schreiben und wird nicht verbucht. Die Texte sind rechtlich nicht geprüft. Prüfen Sie sie, bevor Sie sie einsetzen.

Mahnung erstellen und versenden

Öffnen Sie Rechnungen › Mahnwesen › Fällige Mahnungen. Oben sehen Sie Kunden fällig, Summe offen, Davon bereits erinnert und Mahngebühren.
Filtern Sie bei Bedarf mit Stufe 1: Zahlungserinnerung, Stufe 2: 1. Mahnung, Stufe 3: Letzte Mahnung, Ausgeschöpft oder Gesperrt. Mit Mindestbetrag blenden Sie kleine Restbeträge aus.
Öffnen Sie in der Zeile die Vorschau. Sie wird nur angezeigt und nicht gespeichert.
Erstellen Sie das PDF für den Postversand oder senden Sie das Schreiben per E-Mail. Im E-Mail-Dialog prüfen Sie Empfänger, Betreff und Text.
Haben Sie das PDF gedruckt und per Post verschickt, wählen Sie Als gepostet markieren.

Mahnwesen mit Kennzahlen, Stufenfilter und fälligen Kundinnen und Kunden

Mehrere Kunden bearbeiten Sie über die Auswahl: PDFs erstellen (inklusive Sammel-PDF zum Drucken, nach PLZ sortiert) oder Alle per E-Mail senden (höchstens 25 pro Durchgang).

Kunden oder Rechnungen blockieren

Wollen Sie jemanden vorerst nicht mahnen, blockieren Sie ihn in der Zeile. Tragen Sie einen Grund und optional ein Datum bis ein. Unter Sperren verwalten geben Sie die Sperre wieder frei.

Der Hinweis zum Bankimport

Das IT9ERP mahnt eine Rechnung erst, wenn für den Monat ihres Fälligkeitsdatums ein Bankimport vorliegt. Sonst könnte die Zahlung schon eingegangen, aber noch nicht erfasst sein. Solche Rechnungen stehen im Hinweis oben und nicht im Schreiben. Importieren Sie den Kontoauszug im Bankabgleich. Die Prüfung lässt sich unter Einstellungen › Mahnwesen ausschalten.

Mahnung rückgängig machen

Eine Mahnung zählt ab dem Erstellen, auch wenn Sie sie nie versenden. Wollen Sie sie nicht verwenden, stornieren Sie sie im Mahnprotokoll und geben Sie einen Grund an. Dann sind die Rechnungen wieder auf der vorherigen Stufe fällig.

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