Kontakt-Sync: Anrufliste und Gespräche im CRM festhalten

Worum geht es?

Die Anrufliste zeigt Ihre eigenen Telefonanrufe mit Richtung, Dauer und dem passenden Kontakt aus dem CRM. Mit einem Klick halten Sie ein Gespräch im CRM fest. Das geschieht nie automatisch.

Der Kontakt-Sync selbst kann kein Anrufprotokoll übertragen. Die Anrufe müssen Sie daher separat ins IT9ERP bringen. Wie Sie den Kontakt-Sync einrichten, lesen Sie im Überblick.

Anrufe ins IT9ERP bringen

Es gibt zwei Wege:

1. Datei importieren: Auf Android exportieren Sie Anrufe mit der App «SMS Backup & Restore» als XML-Datei oder als CSV-Datei. Öffnen Sie in Kontakt-Sync die Anrufliste und laden Sie die Datei dort hoch. Die Datei wird im Browser verarbeitet.
2. Automatisch per App (Android): Eine Automatisierungs-App wie MacroDroid, Tasker oder Automate schickt nach jedem Anruf die Daten ans IT9ERP. Die Anrufliste zeigt dafür Adresse, Beispiel und einen Test. Angemeldet wird mit Benutzername und Passwort eines Geräts aus Geräte & Zugänge.

Hinweis: Auf dem iPhone ist kein Zugriff auf den Anrufverlauf möglich. Dort funktioniert nur der Dateiimport.

Anruf im CRM festhalten

1. Öffnen Sie Kontakt-Sync und dann Anrufliste.
2. Suchen Sie den Anruf oder filtern Sie nach der Richtung.
3. Klicken Sie auf In CRM festhalten. Das IT9ERP legt zum Kontakt eine Aktivität vom Typ Anruf an.
4. Über den Link zur Kunden-360 öffnen Sie den Kunden.

Die Zuordnung zum Kontakt erfolgt über die Telefonnummer. Eine Nummer mit 0 am Anfang gilt als Schweizer Nummer (+41). Damit die Zuordnung klappt, tragen Sie Nummern im CRM am besten im internationalen Format ein.

Datenschutz

• Jeder sieht nur seine eigenen Anrufe. Administratoren können auf Wunsch die Anrufe aller Benutzer einsehen.
• Alte Anrufe werden täglich gelöscht. Standard ist eine Aufbewahrung von 365 Tagen.
• Mit Alle meine Anrufe löschen entfernen Sie Ihre Anrufe selbst.

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